Закрыта книга заявок на участие в размещении облигаций АИЖК серии А30 объемом 6 млрд рублей
11.05.2014 |
Источник: investor.kirov.ru
Общий объем выпуска составляет 6 млрд рублей. Плановое погашение облигаций осуществляется частями: 50% от номинальной стоимости 1 марта 2031 года, 30% от номинальной стоимости 1 марта 2032 года и 20% – 1 марта 2033 года. Облигационный выпуск предусматривает оферту через 1,5 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Несмотря на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил более 38 млрд руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов.
Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, в результате чего во время маркетинга диапазон по ставке купона изменялся трижды – с 10,00-10,40% до 9,60-9,80%, что позволило закрыть книгу по нижней границе последнего объявленного ценового ориентира.
По итогам маркетинга и сбора заявок на приобретение облигаций от потенциальных инвесторов процентная ставка купона по облигациям серии А30 была определена на уровне 9,60% годовых.
Столь успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир («бенчмарк») для будущих размещений компаний первого эшелона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 28 апреля 2014 года.
Организаторы: ЗАО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB.
Технический андеррайтер: Sberbank CIB.
| Просмотров: 705 | Источник здесь |
2014-08-24 12:48:50